Mi Cuenta
La primera etapa de configuración es dar forma con la información básica de la empresa, en la primera pantalla de Mi cuenta, aparece un menú horizontal con la siguiente información a llenar:
1. En el menú deInformación es necesario ingresar en los campos de despliegue: Nombre (Nombre de la empresa, nombre comercial de la empresa), Email (correo principal de contacto), Teléfono (teléfono fijo para recibir llamadas en general), Celular (teléfono celular para contacto de citas, proveedores, etc.), Dirección (dirección física de la empresa), Colonia, Ciudad y Estado.
En la parte superior derecha, aparece el icono de Actualizar una vez capturada la información requerida.
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2. Fiscal captura los datos de la empresa para cualquier trámite fiscal, captura los datos de; Nombre (con las dos opciones de nombre como persona moral llenando el campo y/o nombre como persona física), los campos Paterno y Materno, RFC, CURP, Dirección con los campos Calle, Núm. Exterior, Núm. Interior, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado, País y Cód. Postal. Régimen Fiscal (seleccionar las opciones que vienen en la lista de despliegue en el campo)
En la parte superior derecha, aparece el icono de Actualizar una vez capturada la información requerida.
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3. Com. Exterior Estado (como campo obligatorio), Municipio, Ciudad, Colonia, Calle, Núm. Exterior e Interior y Código Postal.
En la parte superior derecha, aparece el icono de Actualizar una vez capturada la información requerida.
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4. Logotipo En este menú permite cargar con el botón de Examinar la imagen del logotipo oficial de la empresa.
En la parte superior derecha, aparece el icono de Actualizar una vez capturada la información requerida.
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5. Portal Se establece la información general de la página oficial: Sitio Oficial, URL Ubicación (de la página Web a administrar) y Resumen.
En la parte superior derecha, aparece el icono de guardar una vez capturada la información requerida.
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6. Módulos Este menú permite la administración de los módulos del sistema, es decir aparecen todos los módulos disponibles y se tiene la opción de activar los necesarios para la administración de la empresa, uno por uno. Los módulos que aparecen son los siguientes:
- Activos
- Comercial
- Oficina
- Portal
- Clientes
- CRM
- Producción
- Caja y Bancos
- Gerencia
- Proveedores
- Contabilidad
- Nomina
- Rentas
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